Utilisateurs, rôles et clients
Un compte par personne, un rôle qui fixe ce qu'elle peut faire, des clients qui fixent ce qu'elle voit.
Avant de commencer
- Un compte administrateurPour créer les autres.
- La liste de l'équipeNom et email de chaque personne, et ce qu'elle doit pouvoir faire.
Les étapes
- 1
Ouvrir les utilisateurs
Roue dentée d'administration, puis Utilisateurs, puis Ajouter un utilisateur.
Administration, puis Utilisateurs
- 2
Saisir l'identité
Nom, Email et un mot de passe initial, que la personne changera depuis son Profil.
- 3
Donner l'accès
Choisissez les Clients dans lesquels la personne travaille, puis son rôle : administrateur pour tout gérer, lecture seule pour consulter. Les dérogations de permissions affinent un cas particulier.
- 4
Confirmer
L'enregistrement demande de ressaisir votre propre mot de passe : c'est une protection, pas une erreur.
Ce que vous devez voir
Le nouveau compte dans la liste des utilisateurs. La personne se connecte avec son email et ne voit que ses clients et les menus de son rôle.
Avec le module multi client, Gestion des clients crée des clients séparés, chacun avec ses équipements, ses identifiants et ses données.
Si cela ne fonctionne pas
Aucun client disponible
Créez d'abord le client dans Gestion des clients, ou utilisez le client par défaut de l'installation.
La personne voit un menu de trop, ou pas assez
Ajustez son rôle dans Rôles, ou une dérogation sur sa fiche. Les menus dépendent aussi des modules de la licence.